La gestion de patrimoine pour tous

Pourquoi nous choisir ?

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Une expertise

Cela fait plus de 10 ans que nous exerçons.

Notre cabinet recouvre des expertises dans tous les secteurs qui peuvent toucher à votre patrimoine.

Nous collaborons avec des professionnels qui pourraient compléter notre expertise (avocats, fiscalistes, expert-comptable…)

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Indépendance de l'offre

Notre cabinet est totalement indépendant.

Cette indépendance nous permet de sélectionner la meilleur solution selon votre situation patrimoniale.

Nous avons accès à un large choix de + de 500 partenaires (promoteur immobilier, établissement financier, assurance-vie…)

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Un service personnalisé

Notre cabinet est à taille humaine.

Vous aurez un unique interlocuteur pour vous suivre dans la gestion de votre patrimoine.

Nous serons à vos cotés pour vous accompagner dans les changements que vous rencontrerez (situation familiale, professionnelle etc…)

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Notre cabinet vous accueille au coeur de Paris entre le Sacré-Coeur et Notre-Dame de Lorette (9ème arrondissement). Nous pouvons également nous déplacer ou échanger par visioconférence

Comment cela se passe ?

L'audit de votre situation

Lors de notre premier rendez-vous, nous recueillerons l’ensemble des informations pour établir un bilan de votre situation patrimoniale

La préconisation des solutions

Après étude, nous vous communiquerons nos différentes préconisations. A ce stade, il s’agit d’établir une stratégie pour optimiser la gestion de votre patrimoine.

La mise en place de la stratégie

Une fois la stratégie déterminée, nous la mettrons en place à travers le choix des solutions qui viennent en support de la stratégie globale (immobilier, placement financier…)

Prendre un rendez-vous téléphonique pour un audit patrimonial gratuit et sans engagement

Nos clients parlent de nous