La gestion de patrimoine pour tous

Pourquoi nous choisir ?

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Un vrai conseil

Notre cabinet n’a pas vocation à avoir une démarche commerciale. Notre expertise repose sur le conseil que l’on vous apporte

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Un accompagnement sur mesure

Notre cabinet est totalement indépendant.

Nous élaborons une approche sur mesure en partant de votre situation et de vos besoins.

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Une rémunération au succès

Nous ne sommes rémunéré que sur la validation d’une solution, et nous ne validerons une solution que si elle a une valeur ajoutée pour vous.

Comment nous travaillons ?

Diagnostic de votre situation

 

Nous nous rencontrons pour réaliser un diagnostic gratuit de votre situation.

Quelques exemples concrets : nous regardons vos prêts pour voir si vous pouvez faire des économies, vérification de la protection de votre conjoint, analyse de vos placements et investissements immobiliers, réduction de votre prélèvement à la source…

Définition de la stratégie patrimoniale

 

Au cours de ce 2ème rdv toujours gratuit et suite au diagnostic, Nous vous délivrons nos recommandations mais à cette étape nous ne présentons aucun produit (pas de démarche commercial mais une démarche conseil)

Quelques exemples concrets : mise en place contrat assurance vie pour combattre l’inflation, rachat de vos prêts immobiliers pour faire baisser votre mensualité, rédaction d’un testament si Pacs pour éviter les droits de succession, mise en place d »investissement immobilier pour défiscaliser ou se créer des revenus pour la retraite.

 

Validation de la stratégie et cahier des charges

 

Au cours de ce 3ème rdv, vous avez pris le temps de murir nos échanges et nous procédons aux derniers ajustements.

Quelques exemples concrets : dans le cadre d’un investissement immobilier nous déterminons le dispositif fiscal adapté, la zone géographique et tous les critères pour un investissement rentable et sécurisé. Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie nous validons le niveau de risque, la durée de placement et la liquidité souhaitée…

Mise en oeuvre de la stratégie

 

Au cours de ce 4ème rdv, nous mettons en place les contrats auprès des différents opérateurs (promoteurs, compagnies assurances, banques…)

Quelques exemples concrets : Signature des contrats de réservation, souscription en ligne aux placements financiers, rédaction des documents juridiques…

Réalisation de la stratégie et accompagnement

 

Nous réalisons avec vous toutes les démarches administratives.

Quelques exemples concrets : mise en place des crédits immobiliers, sélection du notaire, mise en place de la gestion locative avec garantie de loyers impayés, gestion de la relation avec les compagnies d’assurance…

Suivi et disponibilité dans la durée

 

Pour une gestion familiale, nous attachons une grande importance au fait d’avoir un interlocuteur unique tout au long de notre relation. Nous restons disponible dès que vous avez une question sur votre imposition, votre famille, votre immobilier ou vos finances. Vous pouvez à tout moment nous contacter sur notre téléphone mobile.

Nos clients parlent de nous

A votre domicile

Sur votre lieu de travail

En visio-conférence